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甲骨文赢得TikTok的狂欢背后 是真正的胜利还是政治的交易?

文/苏怀瑾 来源: FX168北美

FX168财经报社(北美)讯 周一(9月14日),甲骨文证实,该公司是字节跳动周末向美国财政部递交的交易方案的参与方,甲骨文将担任“受信任的技术提供方”。美国财长努钦也表示,政府部门已经收到了甲骨文和中国字节跳动旗下的TikTok的合作方案,但该方案与收购不同,更像是一种并购。因为之后字节跳动仍将保留一部分股权,将其美国用户数据转移至甲骨文保存,这样不会影响美国用户的正常使用,但不涉及特朗普所说的出售,也不涉及核心技术转让。这一消息导致甲骨文的股价大涨4.3%至59.46美元。

但深究甲骨文试图收购TikTok的逻辑,这究竟是否是一场双赢的局面?

甲骨文为何能赢?

TikTok被迫出售本就是由于美国总统特朗普(Donald Trump)的一纸禁令,虽然甲骨文成功打败微软获得TikTok的青睐,但鉴于甲骨文CEO和特朗普的亲密关系,微软的出局很可能是字节跳动出于政治考虑的妥协,因为最终的交易还需要特朗普政府的同意。

甲骨文的联合创始人兼董事长拉里·埃里森(Larry Ellison),是公开支持特朗普的少数几位顶级科技高管之一。早在2016年12月,甲骨文公司的联合执行官萨夫拉·卡兹(Safra Catz)加入了当时竞选总统特朗普的过渡团队,并继续留在公司。2019年,甲骨文向美国贸易工作组织(Trade Works for America)捐赠了50万美元。该组织由共和党工作人员创建,旨在支持特朗普的《北美自由贸易协定》(NAFTA)替代法案。而2020年2月,据《沙漠太阳报》(the Desert Sun)报道,埃里森在特朗普位于加州的梦幻牧场(Rancho Mirage)为他举办了一场筹款活动。客人可以支付10万美元参加一次高尔夫活动,并与总统合影;如果支付25万美元,他们还可以参加圆桌讨论。甲骨文公司的员工在Change.org上签署了一份请愿书,要求埃里森取消这次活动。2020年3月,据《纽约时报》报道,埃里森向特朗普谈到了使用疟疾药物羟氯喹治疗新冠肺炎,甲骨文公司开始准备帮助收集有关该药物的数据。据《福布斯》报道,埃里森主动提出免费做这项工作。此外,《纽约时报》援引联邦记录称,卡兹为特朗普连任捐款超过13万美元。

而特朗普此前在得知甲骨文有意参与TikTok的竞标后公开表示支持甲骨文的收购,并称埃里森是一个“了不起的家伙”,他说:“我认为甲骨文是一家伟大的公司,我认为它的所有者是一个了不起的人。” “我认为甲骨文肯定可以处理这一问题。”特朗普的经济顾问彼得·纳瓦罗(Peter Navarro)此前曾公开反对将TikTok出售给微软,并一度主张完全禁止TikTok。而今年8月,纳瓦罗在福克斯新闻(Fox News)上露面时,也重申了对甲骨文的支持。“如果你看看微软和甲骨文的对比,两家公司在国家安全方面的一个差别是,微软在中国有很大的地盘,”Navarro说。“另一方面,甲骨文在其业务与中国之间设置了一道防火长城,有很好的声誉,这是一件重要的事情。”

现在的方案对甲骨文有何战略意义?

有分析师认为,能够与TikTok美国业务进行合作会为甲骨文带来竞争优势,因为甲骨文有这样一个大牌客户使用它的云服务是一个巨大的胜利。

目前,虽然亚马逊、微软和谷歌都将其云业务视为近年来的关键增长机会,但甲骨文的云业务并没有像竞争对手那样吸引那么多的关注。根据Statista的数据,亚马逊拥有33%的云市场份额,而微软和谷歌(GOOG, GOOGL)分别拥有18%和9%的份额。与此同时,与腾讯云(Tencent Cloud)等公司相比,甲骨文的市场比例仅为2%,低于IBM的5%。美银全球研究公司的Kash Rangan在一份分析师报告中写道:“与TikTok建立战略合作伙伴关系或进行收购,将有利于甲骨文的云业务,在2020年4月获得Zoom Video之后,还将给甲骨文带来另一个大客户。”

此外,对于甲骨文的数据管理平台来说,与TikTok合作可能是一个巨大的机遇。数据管理平台是一个大数据服务,它收集人们访问的网站类型的数据,然后被市场营销人员用来创建有针对性的广告活动。获得像TikTok这样的服务可以为甲骨文提供Z世代(出生于1995-2010年的人)年轻人的数据,让他们进入广告商梦寐以求的群体。根据Rangan的说法,甲骨文可以通过TikTok在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的8500万用户基础上增加的业务获得6.3亿美元的收入。

但根据目前的已知方案,TikTok的出售不包括核心的代码和人工智能算法,甲骨文更多的是托管TikTok美国用户的数据。这也引起了一些分析师对这一交易的不解。“我们找不到甲骨文专注于TikTok的合理理由,”花旗分析师Walter Pritchard在周一的报告中写道。他补充说,与TikTok的合作“不太可能改变甲骨文在云计算领域的竞争力,”甚至可能会对业务造成压力,因为合作将需要“财务资源”。美国银行周一的一份报告预测,由于甲骨文在消费者媒体方面经验有限,该交易“短期内可能对甲骨文股价造成威胁。”Wedbush分析师Dan Ives也周一表示,“甲骨文的战略优势让人困惑。”“但对甲骨文创始人埃里森来说,在微软赢得五角大楼的合同之后,他能成为政府的合作伙伴,可能是一件值得骄傲的事。对甲骨文来说,它与TikTok的合作关系实际上并不重要,更重要的是它正在与亚马逊云服务竭尽全力地斗争。”

能否获得政府同意?

由于目前的方案不涉及核心算法的交易,中国政府可能会将与甲骨文的合作视为“双赢”。因为字节跳动不需要放弃关键的技术,没有违反上个月刚刚更新的出口管制清单,也可以帮助字节跳动留住TikTok大量的美国用户。

而甲骨文在数据和云安全方面的优势也可以缓解华盛顿的担忧。此前,特朗普政府声称,TikTok构成了国家安全问题,因为它从美国用户那里收集了大量数据,而中国共产党可以访问这些数据。TikTok否认了这些指控。该公司表示,其数据中心位于中国境外,这些数据均不受中国法律管辖。

因此,虽然甲骨文无法直接购买TikTok,但鉴于其在数据和云安全方面的专业知识,甲骨文如果成为TikTok数据在美国的托管商,美国国家安全机构可能会相信,只要”美国数据“保留在美国境内就可以保证数据和云的安全性。

国家咨询公司West Monroe的并购业务主管Brad Haller说道:“基于早期的报告,以及他们对这一交易的描述不是‘全面出售’并是将甲骨文称为‘可信赖的技术合作伙伴’,这很可能已成为有关甲骨文云的交易,并将美国的TikTok用户数据存储在甲骨文的数据中心。”

另一方面,前白宫首席信息官特蕾莎·佩顿(Theresa Payton)认为与甲骨文的合作关系不会真正满足特朗普对应用程序的安全性担忧。 “除非甲骨文可以访问TikTok的源代码,包括其人工智能的算法,并直接控制美国用户的数据隐私,否则这项交易不会平息特朗普政府提出的任何国家安全问题。”“甲骨文仅仅只监控数据是远远不够的。”

校对:夏洛特

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